一、宠物行业发展概况

随着社会经济的发展和城市化进程的加速,人们精神生活与物质生活不断改善,社会老龄化步伐加快,独生子女家庭普及等客观因素的突出,人们的休闲、 消费和情感寄托方式也呈多样化发展。饲养宠物成为众多家庭的消遣方式,随着 宠物需求数量的日益增多,宠物产业也逐渐发展壮大。

1、宠物产业概述

宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的犬和猫等。其中,宠物狗和宠物 猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。

由于宠物能够缓解人类压力,改善人类健康,愈发得到人类的广泛喜好。随着人类生活水平的提高,在宠物数量不断增加的同时,其生存质量也不断提高。人类为自己的宠物购买食品、服装、附属用品,接受医疗、美容、驯养等服务,由此形成了蓬勃发展的宠物产业。

宠物产业是指所有与宠物相关的行业,宠物产业链包括宠物饲养、宠物食品、 宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终等。

2、全球宠物产业发展状况

宠物产业在发达国家已有 100 多年的历史,形成了宠物饲养、宠物食品、宠 物用品、宠物训练、宠物医疗等产品与服务组成的产业体系。整个产业在管理上法规严谨、责任明确,政府和宠物组织相互配合,产业运行系统化、规范化,已 成为国民经济的重要组成部分。目前,国际宠物市场已经逐步成熟,养宠物已经 成为社会发达的一种标志。人们对宠物的日益喜爱促使宠物数量快速上升,进而 促使宠物产业逐渐成长壮大。宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医院等新兴 产业相继产生、快速发展,并逐步规范化、标准化、国际化,宠物市场日趋完善。

根据 Euromonitor International 的数据,2014 年全球宠物市场规模达到 997.41 亿美元,预计 2015 年将达到 1,050 亿美元。在过去五年中,全球宠物市场均保 持了 4%-5%的同比增速,稳定增长的引擎则主要来源于新兴市场的高速成长。

注:该报告中的宠物市场仅涵盖宠物食品、宠物用品等,未涵盖诸如宠物保险、修剪等 宠物服务领域。

美国是全球第一宠物大国,养宠物已经成为美国人生活的重要组成部分,宠 物按数量多少依次为狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。庞大的宠物消费市 场加快了宠物产业的细分步伐,美国宠物产业包括宠物食品、宠物用品、宠物医 疗、宠物交易、宠物服务等多个门类。通过为宠物提供食品、药品、用品等,形 成了一批在全球具有影响力的企业。

以宠物食品为例,美国玛氏公司是全球最大的食品企业之一,从 1935 年开始生产宠物食品,拥有众多国际宠物食品领导品 牌,包括宝路狗粮、伟嘉猫粮等;美国品谱控股公司是一家全球性消费品公司, 是专业宠物用品的领先供应商;雀巢普瑞纳是美国最大的宠物食品制造公司,在 世界多个国家都设有宠物食品制造厂,经过七十多年的发展,普瑞纳已成为世界著名的宠物食品品牌。

根据美国宠物用品协会(APPA)2015-2016 年的调查数据,美国约 65%的家庭至少拥有一只宠物。1994 年,美国宠物产业消费规模仅为 170 亿美元;2015 年,美国宠物产业消费规模达到 602.8 亿美元,预计 2016 年将达到 627.5 亿美元。 美国宠物经济发展的爆发期从 21 世纪初期开始,到 2003-2005 年发展最快,年 复合增长率达到 7.5%以上。随后,美国的宠物产业进入平稳增长期,虽然经历 了 2008 年金融危机和经济复苏期,但宠物产业仍保持着超过 4%的增长速度。

3、中国宠物产业发展状况

在中国,宠物概念直到二十世纪 90 年代初才悄然兴起,相比于国际宠物市场,国内宠物市场起步较晚,但发展速度较快,近年的市场规模增速在年均 30% 以上。结合中国经济发展的阶段性,可以把宠物行业的发展大致分为三个阶段。 

第一个阶段:种子萌芽期(1990-2000 年);

第二个阶段:发展启动期(2000-2008 年);

第三个阶段:快速发展期(2008 年至今)。目前国内宠物行业正处于快速发展期。

(1)市场规模根据海通证券研究所的数据,2014 年国内宠物行业消费规模为 719 亿元, 2016 年有望首次突破千亿规模,2020 年有望突破 2,000 亿元。

中国农业大学动物医学院的资料显示,当一个国家的人均 GDP 达到 3,000至 8,000 美元,宠物产业就会快速发展起来。2014 年,中国人均 GDP 为 46,629 元,同比增长 7.64%,人均可支配收入 20,167 元,同比增长 10.14%,人均 GDP 及可支配收入的量化积累及近年来的快速增长为宠物市场规模的快速增长奠定 了经济基础。此外,受益于人口老龄化趋势、家庭结构变化、城市人口受教育水 平提升、国际宠物厂商的市场培育等多重因素,宠物基数不断扩大,宠物产业仍 将日益蓬勃发展。

(2)发展特点

我国的宠物产业起步较晚,但发展迅速,近几年来保持了年均 30%左右的增 长率。国内宠物产业发展的主要特点有:

一是市场迅速发展。随着居民收入水平不断提高,传统生活方式的改变,居 民消费观念发生较大变化,饲养宠物已经成为越来越多都市人生活的一部分。从 2004 年到 2014 年的十年间,中国的宠物行业消费规模增长了 36 倍,宠物食品、 用品、美容保健、宠物医院等产品与服务市场日益升温。

二是形成一批宠物产业基地。随着宠物经济的不断发展,众多企业投身于宠 物产业领域,在全国各地已经形成一批具有特色的宠物食(用)品的生产基地。 成都是全国最大宠物犬繁育基地,并正加快集聚宠物食品企业,打造宠物食品生 产基地;广东已成为世界上最大的观赏鱼养殖和水族器材产销基地;温州已经成为亚洲最大的皮质狗咬胶生产基地,产品远销欧、美、日等 20 多个国家和地区。 

三是面临着国外企业的激烈竞争。近年来,我国宠物企业积极加快发展步伐,产品综合品质有了很大的提升。但是,我国宠物企业无论在产品质量、还是品牌 认知度方面都与国外企业存在较大差距。以宠物食品为例,目前国外企业占领中 国绝大部分市场,尤其是高端市场,而中国企业主要占领中低端市场。


二、宠物食品行业发展概况

1、宠物食品概述宠物食品是专门为宠物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间,其 作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物 质,具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等 优点。按照功能来划分,宠物食品主要可分为:宠物主食、宠物零食和宠物保健 品等。

2、全球宠物食品行业发展状况

最初的宠物食品狗粮于 1860 年左右在英国诞生;20 世纪 30 年代,罐头猫 粮与干的肉制狗粮被引入市场;20世纪50年代,干制膨化型宠物食品快速发展; 20 世纪 60 年代开始宠物食品种类不断增加,宠物食品市场以经营多样化为显著 特征。近年来,宠物食品的产品类型越来越多,不仅包括解决宠物温饱的主食, 越来越多的供给宠物休闲、增加营养的零食产品被生产出来。从市场发展角度来 看,宠物主食出现时间较长,市场接受度较高,而宠物零食市场近些年开始繁荣, 消费者接受度逐步提高,宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场,相 对宠物主食市场,宠物零食市场集中度较低,市场进入空间更大。

3、中国宠物食品行业发展状况

中国宠物食品行业兴起于 20 世纪 90 年代,1993 年玛氏公司旗下著名狗粮 品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国,开启了中国专业宠物食品市场。在 中国,宠物食品还没有被大多数人所接受,城市居民养的猫和狗中不到 5%是喂 食经加工的宠物食品。虽然现在中国宠物食品市场规模仍较小,但增长潜力巨大。 目前大中城市的宠物主人为宠物消费的意识变强,其中消费量最大的是猫粮、狗 粮,仅次于猫粮、狗粮的是宠物零食,宠物营养保健品也正在快速被大多数的宠 物主人所认同。

近年来,随着中国经济的发展,居民饲养宠物数量快速增长,宠物食品需求 大幅增加,宠物食品行业也成为中国消费品市场增长较快的行业之一。根据前瞻 产业研究院的研究报告,2014 年我国宠物食品市场规模达到 236.5 亿元,同比增 长 22.41%,2008-2014 年期间的复合增速达到 33.07%,是全球增长最快的地区 之一。

快速增长的中国宠物食品市场吸引了国际巨头的竞相加入,纷纷加大对中国市场的投资和宣传力度。玛氏公司在北京设立了中国最大的宠物食品生产企业爱芬食品(北京)有限公司,主要生产宝路狗粮和伟嘉猫粮;雀巢公司在上海设立了上海雀巢普瑞纳宠物食品有限公司,作为宠物食品的分装基地。我国宠物食品制造行业已经基本形成三足鼎立之势,主要集中在长三角经济圈、环渤海经济圈、西南地区。(未完,待续)